Tess

Wat de koppeling doet

• Bedrijven en contacten

  Zowel het bedrijf als de contactpersoon uit Tess zijn bruikbaar als partij.

• Op Salesforce

  De koppeling verloopt over het Salesforce-platform waarop Tess gebouwd is.

• Zonder dubbel invoeren

  Je onderhoudt je relatiebeheer in Tess en gebruikt het meteen in je document.

Zo werkt het

1. 1Vraag bij Acuity de API-toegang aan voor je Tess-omgeving.
2. 2Geef de gegevens in bij Instellingen > Koppelingen in Instaclause.
3. 3Kies Tess als bron bij de identificatie van partijen.

Wat je nodig hebt

• Een actieve Tess-omgeving bij Acuity
• API-toegang tot het onderliggende Salesforce-platform
• Beheerdersrechten in Instaclause

Andere koppelingen

AdminPulseCRM & kantoorsoftwareBEKies je klant rechtstreeks uit AdminPulse bij de identificatie van partijen — naam, adres en ondernemingsnummer komen mee.Lees meer Admin-Consult / Admin-ISCRM & kantoorsoftwareBEHaal klant- en dossiergegevens op uit Admin-Consult of Admin-IS, via de API of de Comax-agent.Lees meer FID-ManagerCRM & kantoorsoftwareBEGebruik je FID-Manager-dossiers als bron voor de partijen in je document.Lees meer