FID-Manager

Wat de koppeling doet

• Dossier als vertrekpunt

  Kies een bestaand FID-Manager-dossier in plaats van de partij opnieuw in te typen.

• Identificatiegegevens

  Naam, rechtsvorm, zetel en ondernemingsnummer worden overgenomen.

• Eén bestand blijft leidend

  Je blijft je klantgegevens beheren in FID-Manager; Instaclause leest ze uit.

Zo werkt het

1. 1Vraag de API-toegang aan voor je FID-Manager-omgeving.
2. 2Geef die in bij Instellingen > Koppelingen in Instaclause.
3. 3Kies FID-Manager als bron bij de identificatie van partijen.

Wat je nodig hebt

• Een actieve FID-Manager-licentie
• API-toegang tot je omgeving
• Beheerdersrechten in Instaclause

Andere koppelingen

AdminPulseCRM & kantoorsoftwareBEKies je klant rechtstreeks uit AdminPulse bij de identificatie van partijen — naam, adres en ondernemingsnummer komen mee.Lees meer Admin-Consult / Admin-ISCRM & kantoorsoftwareBEHaal klant- en dossiergegevens op uit Admin-Consult of Admin-IS, via de API of de Comax-agent.Lees meer Exact OnlineCRM & kantoorsoftwareBE·NLImporteer relaties, contactpersonen en adressen uit Exact Online via een beveiligde login.Lees meer