Tess

Ce que fait la connexion

• Entreprises et contacts

  L’entreprise comme la personne de contact issues de Tess sont utilisables en tant que partie.

• Sur Salesforce

  La connexion passe par la plateforme Salesforce sur laquelle Tess est construit.

• Sans double saisie

  Vous entretenez votre gestion de relations dans Tess et l’utilisez directement dans votre document.

Comment ça marche

1. 1Demandez à Acuity l’accès API pour votre environnement Tess.
2. 2Saisissez les données dans Paramètres > Connexions dans Instaclause.
3. 3Choisissez Tess comme source lors de l’identification des parties.

Ce dont vous avez besoin

• Un environnement Tess actif chez Acuity
• Un accès API à la plateforme Salesforce sous-jacente
• Des droits d’administrateur dans Instaclause

Autres connexions

AdminPulseCRM & logiciels de cabinetBESélectionnez votre client directement depuis AdminPulse lors de l’identification des parties — nom, adresse et numéro d’entreprise suivent.En savoir plus Admin-Consult / Admin-ISCRM & logiciels de cabinetBERécupérez les données clients et dossiers depuis Admin-Consult ou Admin-IS, via l’API ou l’agent Comax.En savoir plus FID-ManagerCRM & logiciels de cabinetBEUtilisez vos dossiers FID-Manager comme source pour les parties de votre document.En savoir plus