Connexions

FID-Manager

CRM & logiciels de cabinetBE

Les dossiers que vous gérez dans FID-Manager sont directement utilisables dans Instaclause. Vous choisissez le dossier et poursuivez avec les données qui s’y trouvent.

Ce que fait la connexion

  • Le dossier comme point de départ

    Choisissez un dossier FID-Manager existant plutôt que de ressaisir la partie.

  • Données d’identification

    Nom, forme juridique, siège et numéro d’entreprise sont repris.

  • Un seul fichier de référence

    Vous continuez à gérer vos clients dans FID-Manager ; Instaclause s’y connecte en lecture.

Comment ça marche

  1. Demandez l’accès API pour votre environnement FID-Manager.
  2. Saisissez-le dans Paramètres > Connexions dans Instaclause.
  3. Choisissez FID-Manager comme source lors de l’identification des parties.

Ce dont vous avez besoin

  • Une licence FID-Manager active
  • Un accès API à votre environnement
  • Des droits d’administrateur dans Instaclause

Autres connexions

AdminPulseCRM & logiciels de cabinetBESélectionnez votre client directement depuis AdminPulse lors de l’identification des parties — nom, adresse et numéro d’entreprise suivent.En savoir plus Admin-Consult / Admin-ISCRM & logiciels de cabinetBERécupérez les données clients et dossiers depuis Admin-Consult ou Admin-IS, via l’API ou l’agent Comax.En savoir plus Exact OnlineCRM & logiciels de cabinetBE·NLImportez relations, personnes de contact et adresses depuis Exact Online via une connexion sécurisée.En savoir plus

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